תקציר: בהתחלה, "כדור" מושלך לכדור הארץ. "זה" יכול לעשות שני דברים: להשתנות לצורת הדבר שמגרה את "זה"; ולחזור לחיים אחרי המוות. "זה" משתנה מכדור לסלע, אחר כך לזאב ולבסוף לילד, אבל מסתובב כמו ילוד שלא יודע כלום. כילד, "זה" הופך לפושי.

דרך מפגשים עם טוב לב אנושי, פושי לא רק צובר כישורי הישרדות, אלא גדל כ"אדם". אך המסע שלו מוחשך על ידי האויב הבלתי מוסבר וההרסני נוקר, כמו גם פרידות אכזריות מהאנשים שהוא אוהב.